App διαχείρισης πελατών: ο φάκελος του πελάτη, όχι το χωνί πωλήσεων

App διαχείρισης πελατών με ιστορικό, επαφές, έγγραφα και συμφωνίες σε έναν φάκελο ανά πελάτη, ώστε κάθε τμήμα να βλέπει τα ίδια στοιχεία, όχι το δικό του απόσπασμα.

Το πρόβλημα

Το ερώτημα που φέρνει τους περισσότερους πελάτες σε αυτή τη σελίδα δεν είναι «πώς κλείνουμε περισσότερες πωλήσεις» — είναι «πού είναι τα στοιχεία του πελάτη όταν τα χρειαστώ». Η πωλήτρια έχει τη δική της κάρτα επαφής στο κινητό. Το λογιστήριο έχει τα στοιχεία τιμολόγησης σε άλλο πρόγραμμα. Η τεχνική υποστήριξη κρατά σημειώσεις για προηγούμενα προβλήματα σε ένα τρίτο εργαλείο που δεν μιλάει με τα άλλα δύο. Όταν ο πελάτης καλεί για κάτι που δεν αφορά καθαρά ένα τμήμα — ας πούμε μια παλιά συμφωνία τιμής που δεν θυμάται ποιος την έκανε — όποιος απαντήσει το τηλέφωνο πρέπει να ψάξει σε τρία σημεία ή να μεταφέρει την κλήση, και ο πελάτης επαναλαμβάνει την ιστορία του από την αρχή. Ένας υπάλληλος που φεύγει παίρνει μαζί του τις σημειώσεις για δέκα πελάτες που κρατούσε στο δικό του σημειωματάριο. Ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο ή ένα email με ειδικούς όρους παράδοσης υπάρχει κάπου σε ένα inbox, αλλά κανείς άλλος δεν ξέρει να το ψάξει εκεί. Δεν είναι πρόβλημα πωλήσεων — είναι πρόβλημα ότι ο πελάτης δεν έχει έναν φάκελο, έχει πέντε αποσπάσματα φακέλου, ένα ανά τμήμα που τον εξυπηρέτησε.

Τι χτίζουμε

Κάθε πελάτης έχει έναν φάκελο — μία σελίδα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, το πλήρες ιστορικό επαφών, τα έγγραφα που έχουν ανταλλαγεί και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από το ποιο τμήμα τα κατέγραψε. Η πωλήτρια, το λογιστήριο και η τεχνική υποστήριξη ανοίγουν τον ίδιο φάκελο και βλέπουν την ίδια εικόνα, όχι το δικό τους απόσπασμα — αν η τεχνική υποστήριξη προσθέσει σημείωση για ένα πρόβλημα, η πωλήτρια το βλέπει την επόμενη φορά που ανοίγει τον ίδιο πελάτη, χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσει. Ένα έγγραφο, όπως συμβόλαιο ή ειδική συμφωνία τιμής, επισυνάπτεται στον φάκελο και μένει εκεί μόνιμα, όχι θαμμένο σε κάποιο email που θα σβηστεί όταν αδειάσει το inbox. Η αναζήτηση δουλεύει πάνω σε ό,τι έχει καταγραφεί — όνομα, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ακόμα και λέξη μέσα σε σημείωση — ώστε να μη χρειάζεται κανείς να θυμάται σε ποιο τμήμα ανήκει η πληροφορία που ψάχνει. Αυτό δεν είναι το χωνί πωλήσεων που παρακολουθεί ευκαιρίες μέχρι να κλείσουν — αυτό είναι το CRM, ξεχωριστό εργαλείο με δική του λογική. Ο φάκελος πελάτη είναι αυτό που μένει μετά την πώληση και υπηρετεί όλη την εταιρεία: το σημείο αναφοράς που συμβουλεύεται ο καθένας για να ξέρει με ποιον μιλάει και τι έχει ήδη συμφωνηθεί μαζί του, από την πρώτη επαφή μέχρι το τελευταίο τιμολόγιο.

Τι παραδίδουμε

• Ενιαίος φάκελος ανά πελάτη με στοιχεία επικοινωνίας και πλήρες ιστορικό επαφών
• Επισύναψη εγγράφων — συμβόλαια, συμφωνίες τιμής, αλληλογραφία — στον σωστό φάκελο
• Πρόσβαση κοινή σε πωλήσεις, λογιστήριο και τεχνική υποστήριξη στα ίδια στοιχεία
• Αναζήτηση σε όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και περιεχόμενο σημειώσεων
• Ιστορικό αλλαγών ανά φάκελο — ποιος πρόσθεσε τι και πότε
• Εξαγωγή στοιχείων πελάτη σε αρχείο, όταν χρειάζεται για λογιστικό ή νομικό σκοπό

Τεχνολογίες

• Next.js
• TypeScript
• PostgreSQL
• Vercel
• n8n

Συχνές ερωτήσεις

Σχετικές υπηρεσίες

• Custom CRM: το pipeline πωλήσεων σε ένα σύστημα, όχι σε δέκα inboxΣχεδιάζουμε custom CRM γύρω από τον δικό σου κύκλο πώλησης, ώστε το pipeline να είναι ορατό σε όλη την ομάδα και όχι κλειδωμένο σε προσωπικά inbox.
• App διαχείρισης εγγράφων: η σωστή έκδοση, εύκολα, με έγκριση καταγεγραμμένηApp διαχείρισης εγγράφων που δείχνει ποια έκδοση ισχύει, ποιος την ενέκρινε και πότε λήγει, ώστε κανείς να μη δουλεύει πάνω σε παλιό αρχείο κατά λάθος.
• App διαχείρισης επιχείρησης: μία οθόνη για ό,τι συμβαίνει σε κάθε τμήμαΧτίζουμε app διαχείρισης επιχείρησης που συγκεντρώνει παραγγελίες, απόθεμα, πελάτες και οικονομικά σε μία οθόνη, ώστε ο ιδιοκτήτης να βλέπει την πραγματική εικόνα.